‘Jitta Ranking จีน’ เลือกหุ้น VI ให้คุณอย่างไร พอร์ตจึงไปได้ไกลกว่า
ถ้าคุณเชื่อมั่นในตลาดหุ้นจีน และอยากลงทุนยาวๆ ไปอีก 10-20 ปี
แต่คุณยังรู้จักตลาดหุ้นจีนไม่ดีพอ…
แถมหุ้นจีนยังมีกว่า 4,000 ตัว จะให้อ่านงบการเงินทุกบริษัท…คงเป็นเรื่องยาก
กองทุนส่วนบุคคล ‘Jitta Ranking จีน’ จึงเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนสาย VI (Value Investing) ได้ลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ (Emerging Market) อย่างจีน ที่มาร์เก็ตแคปแซงหน้าตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว (Developed Market) ไปหลายประเทศ
และกำลังเป็นคู่แข่งสมน้ำสมเนื้อกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ มาร์เก็ตแคปเบอร์ 1 ของโลก ไม่แน่ว่า…อีกไม่กี่ปีข้างหน้า ตลาดหุ้นจีนอาจจะถูกอัปเกรดเป็นตลาดหุ้นพัฒนาแล้วก็เป็นไปได้
ลองมาทำความรู้จัก ‘Jitta Ranking จีน’ กันว่า จะพาพอร์ตคุณเติบโตนานเท่านานได้อย่างไร…
‘Jitta Ranking จีน’ คืออะไร
คอนเซ็ปต์ Jitta Ranking คือ คัดเลือก ‘หุ้นดีราคาถูก’ ตามสไตล์ของปรมาจารย์นักลงทุนสาย VI อย่าง Warren Buffett ด้วยแนวคิดที่ว่า ‘To buy a wonderful company at a fair price’ แปลตรงตัวคือ ‘ซื้อธุรกิจที่ดี ในราคาที่เหมาะสม’
หุ้นบริษัทที่ดี มีคุณภาพ ไม่ได้มีแค่หยิบมือเดียว แต่มีมากมายดั่งมหาสมุทร จะกรองเอาหุ้นเด็ดๆ แบบหุ้นคุณค่า (Value Stock) ก็เหมือนกับงบเข็มในทะเล
Jitta Ranking จึงนำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) พัฒนาโดย Jitta สร้างอัลกอริทึมวิเคราะห์งบการเงินและกระแสเงินสดย้อนหลัง 10 ปี คัดกรองมาจัดอันดับเป็น ‘หุ้นดีราคาถูก’
แล้ว Jitta Ranking จีน มีสไตล์การลงทุนอย่างไร…
- AI วิเคราะห์งบการเงินและกระแสเงินสดของหุ้นจีนในดัชนี A-share กว่า 1,400 หุ้นจากตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ (SSE) และเซินเจิ้น (SZSE)
- อัลกอริทึมจัดอันดับ ‘หุ้นดีราคาถูก’ จากตลาดหุ้นจีนมาเป็น Jitta Ranking
- ระบบคัดเลือกหุ้นอันดับต้นๆ มา 5-20 หุ้น ที่มีมูลค่าการซื้อขาย (Liquidity) เฉลี่ย 30 วันมากกว่า 280,000 หยวน เพื่อจัดพอร์ตลงทุน
- ระบบกระจายลงทุนในหุ้นแต่ละบริษัทให้เท่าๆ กัน (Equal Weight) ในพอร์ต
- ซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหุ้นฮ่องกง (HKEX) ผ่าน China-Hong Kong Stock Connect
- ปรับพอร์ตอัตโนมัติทุกๆ 3 เดือน ตามงบการเงินรายไตรมาส หุ้นไหนหลุดจากอันดับ Jitta Ranking ณ วันปรับพอร์ต ก็ขายออก หุ้นไหนเข้าอันดับ Jitta Ranking ซื้อเข้าพอร์ต
บทพิสูจน์ว่า ‘Jitta Ranking จีน’ ดีอย่างไร ต้องดูจากการทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back Test) ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 2554-2563 ว่าสามารถสร้างกำไรชนะดัชนีตลาดระยะยาวได้หรือไม่
โจทย์ Back Test คือ ลงทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เป็นผลตอบแทนสุทธิ จากการปรับพอร์ตลงทุก 3 เดือน รวมส่วนต่างราคาหุ้น เงินปันผล และค่าธรรมเนียม
- ผลตอบแทน 6 เดือนแรกปี 2564
- Jitta Ranking จีน 8.43%*
- ดัชนี CSI300 TRI 1.01%
- ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 10 ปี
- Jitta Ranking จีน 253.90%*
- ดัชนี CSI300 TRI 105.34%
- ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
- Jitta Ranking จีน 13.42%*
- ดัชนี CSI300 TRI 7.46%
*ผลตอบแทนอัปเดตล่าสุดวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เพิ่มขึ้นเนื่องจากปรับเกณฑ์การคัดกรองหุ้น Jitta Ranking จีน
หากคุณมีเป้าหมายลงทุนระยะยาว เน้นลงทุนหุ้นรายตัวที่มีศักยภาพเติบโตสูง คอนเซ็ปต์ Jitta Ranking ที่เลือก ‘หุ้นดีราคาถูก’ คืออีก 1 ทางเลือกลงทุนแบบ VI ของคุณ
ไม่ต้องเสียเวลาหาหุ้นเอง ไม่ต้องพยายามวิเคราะห์หุ้นภาษาจีน
ที่สำคัญ Jitta Ranking จัดพอร์ตและปรับพอร์ตให้ พิสูจน์ด้วยผลตอบแทนชนะดัชนีตลาด คุณไม่จำเป็นต้องเหนื่อย เอาเวลามาแลกผลตอบแทนอีกต่อไป
‘Jitta Ranking จีน’ ลงทุนหุ้น VI อะไรบ้าง
จากกว่า 1,400 หุ้นในดัชนี A-share เทคโนโลยี AI ของ Jitta ส่องงบการเงินของแต่ละบริษัท และอัลกอริทึมได้คัดกรองมาเป็น 50 อันดับแรก จากนั้นระบบ Jitta Wealth จะเลือก 5-20 หุ้น มาจัดพอร์ตและกระจายลงทุนให้เท่าๆ กัน
แล้วธุรกิจไหนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น ที่ถูกคัดเข้ามาเป็น ‘หุ้นดีราคาถูก’ ตามสไตล์ VI บ้าง
จะเห็นว่า ธุรกิจที่มูลค่าหุ้นยังต่ำกว่าพื้นฐาน (Undervalued) ในตลาดหุ้นจีนยังเกาะอยู่ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ Industrials (อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ เครื่องจักร และคมนาคม) Materials (เคมี วัสดุก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ เหมือง และป่าไม้) Healthcare (โรงพยาบาล ยา วัคซีน และเครื่องมือทางการแพทย์) และ Consumer Discretionary (สินค้าฟุ่มเฟือย รถยนต์ แบรนด์เนม) รวมกันมีสัดส่วนสูงถึง 75.5%
ยกตัวอย่างหุ้นใน 4 กลุ่มนี้ ที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของ Jitta Ranking จีน สะท้อนว่า 4 กลุ่มธุรกิจนี้ กำลังมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต เช่น
- Blue Sail Medical (Healthcare) ผู้ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ส่งออกไปทั่วโลก
- Gansu Qilianshan Cement (Materials) ผู้ผลิตและจำหน่ายซีเมนต์ในจีน
- Sany Heavy Industry (Industrials) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรเพื่องานก่อสร้าง
- Changchun FAWAY Automobile Components (Consumer Discretionary) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ป้อนค่ายรถยนต์ในจีน
- Sailun Group (Consumer Discretionary) ผู้ผลิตยางรถยนต์ รถบรรทุก รถบัส
- ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material (Industrials) ผู้ผลิตวัสดุทนความร้อน และซิลิโคน
- Kingfa Sci. & Tech. (Materials) ผู้ผลิตและจำหน่ายพลาสติก ไฟเบอร์ และวัตถุดิบอื่นๆ
- Yonggao (Materials) ผู้ผลิตพลาสติกและท่อ PVC
- New China Life Insurance (Financials) บริการประกันชีวิต ประกันภัย ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
- Shenzhen Desay Battery Technology (Industrials) ผลิตและแพ็กแบตเตอรี่ลิเธียม รวมทั้งระบบบริหารและจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า
หุ้นที่ถูกกรองมาติดอันดับใน ‘Jitta Ranking จีน’ อาจจะไม่ใช้หุ้นยอดฮิตที่นักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันสนใจ แต่หุ้นเหล่านี้ที่เข้ามาอยู่ในพอร์ตของคุณ จะมี Upside ไปได้อีกไกล ตามคอนเซ็ปต์ ‘หุ้นดีราคาถูก’
ยิ่งไปกว่านั้น วันใดวันหนึ่งที่หุ้นหล่นจากอันดับต้นๆ หรือหลุดออกจาก 20 อันดับแรก ระบบปรับพอร์ตอัตโนมัติทุก 3 เดือนของ Jitta Ranking จะขายหุ้นตัวเก่า และซื้อหุ้นตัวใหม่เข้ามาเมื่อถึงรอบปรับพอร์ตลงทุน นั่นหมายความว่า คุณจะได้ลงทุนในหุ้นคุณค่าสไตล์ VI ตามเป้าหมายลงทุนระยะยาว
ศึกษาแนวทางจัดพอร์ต ‘Jitta Ranking จีน’ ได้ที่ https://jittawealth.com/jitta-ranking/china
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อเปิดบัญชี ได้ที่ https://link.jittawealth.co/DL9udlfRBhb
สอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนที่ Line @JittaWealth
กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็น WealthTech แห่งแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01
ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อ่านบทความ Jitta Ranking จีน ย้อนหลัง
สรุป Live: VI สายบุ๋น ชี้เป้าหุ้นมังกร กับ ‘Jitta Ranking จีน‘